• Персональное изучение имущественной ситуации и идентификация целей, инвестиционных предпочтений и видов риска.
• Анализ рисков и возможностей, исходя из имущественной и личной ситуации, а также интересов и целей на будущее.
• Ведение и надзор за управлением имущества, включая сопровождение во время открытия счетов в финансовых учреждениях, и другие действия административного характера, контроль за выполнением поручений, за продуктами и поставщиками, аудиторские услуги и оценка активов
• Координация финансовой и правовой и налоговой консультаций международного уровня в отношении имущества.